روایتی شاعرانه از بلوغ یک پسر ۱۴ ساله که یاد می‌گیرد با تمایلات جنسی تازه کشف‌شده خود و عشق یک‌طرفه‌اش به پسر محبوب مدرسه کنار بیاید.

چند دوست برای رسیدن به آرامش و دور شدن از زندگی تکراری خود یک خانه‌ی مجلل را در بیابانی دور از شهر اجاره می‌کنند. اما هنگامی که غریبه‌ای مرموز که ادعا می‌کند همسایه‌ی این خانه هست از آنها درخواست کمک می‌کند ، اتفاقات غیرمنتظره‌ای رخ می‌دهد و…

داستان رسوایی‌های دیوانه‌وار مربوط به بازسازی فیلم «جزیره دکتر مورو» (که در اصل رمانی از اچ. جی. ولز بود) که در سال ۱۹۹۶ به پرده سینماها آمد. این مستند نشان می‌دهد که چگونه ریچارد استنلی کارگردان، چهار سال را صرف توسعه این پروژه کرد تا در نهایت با پایانی ناگهانی در کارش مواجه شود، در حالی که مارلون براندو بازیگر نقش اصلی، در سایه نخ‌ها را هدایت می‌کرد. اکنون برای اولین بار، بازیگران کلیدی زنده داستان تعریف می‌کنند که واقعا چه اتفاقی افتاد و چرا همه چیز به این شکل فاجعه‌بار خراب شد.

پیتر دانشجوی پزشکی است که در آستانه فارغ‌التحصیلی و شروع دوره دستیاری خود قرار دارد. وقتی استادش او را مردود می‌کند، او با بازیگر و خواننده‌ای به نام بوگارت که در حال عبور از لس‌آنجلس است هم‌بستر می‌شود. او بوگارت را تا جنگل‌های سکویای شمال کالیفرنیا همراهی می‌کند و در آنجا با خانواده عجیب و غریب او که پرورش‌دهنده ماری‌جوانا هستند روبرو می‌شود. اما وقتی بوگارت بدون هیچ حرفی فرار می‌کند، پیتر به درون این دنیای زیبا و در عین حال عجیب و غریب پرتاب می‌شود.

«دني وينيارد» (فورلانگ)، نوجواني سفيد پوست است که روزي با چند جوان سياه پوست درگير مي شود و موضوع را با «درک» (نورتن)، برادر بزرگ ترش که گرايشات تند نئونازي دارد، در ميان مي گذارد. «درک» بي مهابا سلاحش را بر مي دارد و به سراغ جوانان سياه پوست مي رود، آنان را مي کشد، و به زندان محکوم مي شود. اما در زندان، به دليل بدرفتاري زندانيان سفيد پوست با او، ديدگاهش نسبت به سياه پوستان عوض مي شود...